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台湾气象部门:31日台北新北桃园高温可达37℃
2017-3-31 16:32:18   来源:辽阳新闻网)

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  择 远

  有统计数据显示,截至目前,8月份以来共有超过240家A股上市公司涉及产业资本操作,并且是一改过去连续5个月净减持状态,首现净增持。

  产业资本增持主要是指上市公司控股股东或者重要股东购买自家股票的行为。产业资本作为最敏感的风向标,对投资者预判A股未来走势以及公司业绩预期,有很重要的参考价值。同时,产业资本出手增持,不仅有利于稳定上市公司股票价格,也能快速促进公司估值回归到合理位置。

  笔者认为,产业资本增持,从一个侧面反映出他们认为A股市场有投资价值,对市场有信心。因为不同于普通投资者,产业资本增持金额通常比较大,他们在投资决策过程中会更加注重时机的选择和风险的把控,而不是贸然出手。

  信心来自哪里?笔者认为有以下两个方面:

  其一,监管层再次明确资本市场下一阶段重点工作安排,给产业资本等在内的市场参与者带来信心。

  证监会最近一段时间召开的几次会议,向业界传递了下一阶段的工作安排,提出“重点做好维护资本市场稳定和各类风险的防范化解工作”。归纳起来看,这些重点工作包括继续深化基础性制度改革;全面加快资本市场对外开放;加强监管,强化稽查执法力度,大力推进监管科技建设,切实维护投资者合法权益。

  这一系列的工作,无不都是围绕着促进资本市场健康稳定发展展开的。比如,深化基础性制度改革,这方面的内容很多,像发行和并购重组、股份回购、员工持股、公司治理、退市等。

  以退市制度为例,今年以来,已经有5家上市公司确定退市。这一数量远远高于往年。同时,触发退市的情形也更加多样化。可以预期的是,接下去还会有更多的公司因为各种原因退市。

  笔者认为,随着一系列的基础制度建设的不断完善,将使我国资本市场更加与国际接轨,有利于培养价值投资的氛围,促进资本市场的发展。

  其二,越来越多的境内外长期资金将进入市场,给产业资本等在内的市场参与者带来信心。

  昨日,有消息称,职业年金真正入市时间渐近。中央单位和各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团的职业年金初始运作资金累计可能近7000亿元,预计近千亿元可能进入股市。增量方面,随着自然增长,职业年金规模将超过企业年金,成为促进中国资本市场平稳健康发展的“长钱”。

  同时,境外资金有望陆续驰援A股。目前,已有15家外资机构获得私募证券投资基金管理人资格,并正在加快布局中国市场。比如,“洋私募”贝莱德表示,准备在募集结束后一次性建仓,投资范围是A股股票,将于7月底8月初满仓介入,而路演材料显示,该基金将有80%以上的资产投资于A股股票,投资策略是“始终满仓”。

  值得关注的是,根据证监会通报,今年以来,我国上市公司盈利能力持续提升,股票市场投资价值显现,境外资金通过互联互通等渠道持续流入A股。2018年1月份至7月份,境外资金累计净流入A股市场1616亿元。6月份以来,虽然全球贸易摩擦加剧,但外资投资A股的势头并未减弱。6月份和7月份,净流入A股市场的境外资金498亿元。

  最近一段时间A股市场的调整,原因是多方面的。这一系列因素的叠加,进一步加剧了A股市场的“放大利空、缩小利好”,但这并不会影响A股市场的投资价值。

  与华中、华北地区依然炎热的高温天气相比,8月上旬的华北玉米市场却显得有点热不起来,特别是有7月中上旬的珠玉在前。

  实际上,7月以来,华北玉米市场价格的涨跌变化相对较为频繁。7月中上旬,虽偶有区域性小幅波动,但华北玉米市场价格一直保持相对强势运行。然而,自7月28日开始,华北玉米价格转势下跌。随着局部种植区春玉米零星上市,为疲软市场再添压力。

  卓创资讯分析师徐学平指出,7月玉米经历频繁震荡博弈,但长达4个月不上不下的僵局仍未打破。目前华北部分地区春玉米即将上市,无形中对疲软市场带来新的心理压力。下游厂家库存高企,压价采购力量有所增强。

  供需面宽松

  华北玉米供应主要依靠东北临储玉米拍卖。目前,近十六周累计投放超过1.24亿吨,成交量已经达到5800.6万吨,超过上年5747万吨的纪录,按照拍卖后60天内出库的规定,9月底新粮上市之前这些库存将悉数出库,且未计入未来三个月可能成交的临储玉米数量,供给压力可想而知。

  徐学平指出,一方面,东北拍卖粮每周投放800万吨,但实际每周成交量仍在200万吨低水平,高量投放压制市场看涨预期,令市场投机炒作却步。

  另一方面,东北粮前期因汽运紧张到货不足,但是7月下旬海运、火运增多,东北粮到货重新回升。随着时间推移,7月底至8月,华北囤粮出现一轮出货高峰,一方面是高温湿热天气不利于继续存粮,另一方面,8月到来,市场对后期看空心理压力增大,纷纷出货。

  并且,加工企业库存充裕。徐学平指出,华北厂家前期备货充足,一直保持高库存运转,部分还有合同订单陆续到期,厂家采购积极性逐渐降温。目前深加工厂库存15~20天居多,饲企主流库存在10~20天,由于养殖饲料淡季,厂家采购玉米积极性不断下降,目前有意消化和适当压低库存水平。

  关注秋玉米长势

  据卓创数据,8月中旬到下旬,山东泰安、临沂、滨州等地将有一些春玉米上市,这是和大蒜或蔬菜接茬种植,种植和上市时间较秋玉米早些。目前泰安肥城地区春玉米收购价0.87~0.88元/斤,滨州沾化春玉米棒收购价0.45~0.48元/斤。不过,春玉米的上市能适当改善周边企业的到货,但由于整体供应量较少,可售时间较短,对玉米市场影响不大。

  对于未来玉米市场走势,徐学平指出,华北秋玉米正常在9月下旬拉开上市序幕,在国庆前后达到高峰时期。8~9月天气情况是影响玉米后期上市的关键期。

  徐学平指出,近期华北春玉米陆续上市,预计会给厂家带来新的压价筹码。8月华北玉米弱势下行压力较大,但受到拍卖粮底价支撑跌幅有限,预计深加工价格在10~30元/吨的幅度内波动,饲料粮价格主流看稳,但优质粮趋紧,后期仍有上涨可能。

  根据前期对新季玉米种植面积监测,预计今年东北三省一区玉米种植面积增加650万亩,产量预计增加350万~400万吨。今年玉米去库存较大,供需面将继续改善,预计华北秋玉米上市之后,市场氛围逐渐回暖,开秤价预估0.85~0.86元/斤,之后会慢慢回升。

  徐学平指出,今年拍卖力度强于去年,再次出现去年9月初大涨行情的可能性很小,不过在秋粮大量上市之前,饲企仍有必要维持较高库存,避免新陈粮续接上出现断档风险。

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